2023年,中國茶產業在“三茶”統籌思想的指導下,積極應對有效內需不足、外需較弱且復雜多變的市場環境,順勢而為、優化調整,確保了基本盤的穩定。年內,過度包裝治理工作有序推進,各地茶事活動精彩紛呈,新中式茶飲產業持續高歌猛進并謀劃海外布局,瀾滄古茶在港股掛牌為傳統原葉茶產業登陸資本市場提供了新的想象空間,“非遺”“國潮”“調飲”等消費新熱點也持續顯現。與此同時,茶文化、茶科技對提振產業給予了有力支撐——普洱景邁山古茶林文化景觀入選世界遺產,文旅部啟動“茶和天下·雅集”,以及“茶·世界:茶文化特展”“茶中日月長:亞洲茶文化展”等展示活動的舉辦,為鞏固中國茶的國際地位、堅定國人的文化自信上分加碼;由中國科學家團隊主導的國際標準ISO 20715:2023《茶葉分類》于4月正式發布,預計將于2028年在世界海關協調制度中正式應用,為國際貿易中的中國茶提供了重大支持和廣闊空間。
為客觀展示2023年中國茶葉產銷情況,持續推進中國茶產業持續、健康發展,現發布《2023年中國茶葉產銷形勢報告》。
一、生產情況
2023年,全國茶葉生產克服旱澇天氣等不利影響,茶葉種植面積及產量、產值穩定增長,綠色低碳轉型、技術集成示范持續推進,產業路徑多元化、產業鏈細分化的趨勢明顯。多地實現“單季茶”向“三季茶”擴容。各產區高度重視品牌建設與市場拓展,茶事活動空前興盛,持續帶動農民增收效果明顯。
?。ㄒ唬┲饕笜藴睾蜕蠞q
1. 茶園面積緩增可控
近年來,各地重視控制茶園面積規模增長,新增茶園的面積增幅持續收窄。2023年全國茶園面積5149.76萬畝,同比增加154.36萬畝,增幅3.09%。全國已開采茶園面積為4650.16萬畝,同比增加110.27萬畝。全國目前仍有499.6萬畝新茶園未開采。
2. 茶葉產量穩定增長
受干旱氣候影響,2023年全國早春茶略有減產,但春茶季后期以及夏秋茶產量的明顯提升帶動了全年茶葉產量持續增長。據統計,2023年全國干毛茶總產量為333.95萬噸,同比增長15.8萬噸,增幅4.98%。
3.農業產值同步提升
2023年,全國干毛茶總產值為3296.68億元,同比增加116.01億元,增幅3.65%。
4. 茶類結構基本穩定
產量方面。2023年,全國綠茶產量193.4萬噸,比增8.0萬噸,增幅4.3%,占總產量的57.9%;紅茶49.1萬噸,比增0.9萬噸,增幅1.9%,占總產量的14.7%;黑茶45.8萬噸,比增3.2萬噸,增幅7.4%,占總產量的13.7%;烏龍茶33.3萬噸,比增2.15萬噸,增幅6.9%,占總產量的10.0%;白茶10.0萬噸,比增0.56萬噸,增幅6.0%,占總產量的3.0%;黃茶2.3萬噸,比增1.0萬噸,增幅78.4%,占總產量的0.7%。
產值方面。2023年,全國綠茶產值2060.6億元,占總產值的62.5%;比增2.4億元,增幅0.1%。紅茶519.7億元,占總產值的15.8%;比增10.3億元,增幅2.0%。黑茶310.4億元,占總產值的9.4%;比增41.8億元,增幅13.5%。烏龍茶288.5億元,占總產值的8.7%;比增33.7億元,增幅11.7%。白茶87.0億元,占總產值的2.6%;比增9.0億元,增幅10.4%。黃茶30.5億元,比增18.7億元,占總產值比重為0.9%。
?。ǘ┊a制情況基本穩定
2023年,我國氣候狀況總體偏差,暖干氣候特征明顯。受前一年長江流域夏秋持續高溫干旱、當年早春氣溫偏低影響,全國春茶開采推遲,多省“明前”“雨前”茶減產,名優茶受到較大影響,但春茶總產量與上年基本持平。進入夏秋季,由于近年來各地不斷提升茶葉加工技術和茶園管護水平,夏秋茶的采制范圍持續擴大,產量較往年有明顯提升。
?。ㄈ┩怀鰡栴}仍待解決
綜合來看,主要問題:一是茶園基礎設施薄弱,受氣象災害影響較大;二是生產成本持續走高;三是茶葉消費端承壓加大,產品供需不精準;四是供給側結構性出現失衡。
二、內銷情況
2023年,受消費需求緩慢復蘇及銷售通路的影響,中國茶葉內銷總量基本持平,內銷總額小幅回調,總體表現不及預期。
?。ㄒ唬﹥蠕N總量基本持平
2023年,全國茶葉內銷總量240.4萬噸,比增0.7萬噸,增幅0.3%。六大茶類中,內銷量占比最大的綠茶和紅茶出現小幅下降,其余茶類略有上升。具體來看,綠茶內銷量128.9萬噸,同比減少1.6%,占總內銷量的53.6%;紅茶37.9萬噸,同比減少0.7%,占總內銷量的15.7%;黑茶37.8萬噸,同比增長3.7%,占總內銷量的15.7%;烏龍茶25.6萬噸,同比增長3.2%,占總內銷量的10.7%;白茶8.3萬噸,同比增長1.6%,占總內銷量的3.4%;黃茶1.9萬噸,占總內銷量的0.8%。
?。ǘ﹥蠕N總額小幅回調
2023年,全國茶葉內銷總額3346.7億元,同比減少48.5億元,回調約1.4%。其中,綠茶內銷額1978.3億元,同比減少6.3%,占內銷總額的59.1%;紅茶560.9億元,同比減少0.6%,占內銷總額的16.8%;黑茶358.6億元,同比增加11.6%,占內銷總額的10.7%;烏龍茶311.0億元,同比增加9.3%,占總額的9.3%;白茶107.5億元,同比增長6.9%,占總額的3.2%;黃茶30.4億元,占內銷總額的0.9%。
?。ㄈ﹥蠕N均價總體穩定
受綠茶均價調整影響,2023年全國茶葉內銷均價出現回調。2023年,綠茶內銷均價153.4元/千克,同比降低4.7%;紅茶148.1元/千克,微增0.1%;黑茶94.9元/千克,比增7.6%;烏龍茶121.3元/千克,比增5.9%;白茶130.2元/千克,比增5.3%;黃茶157.5元/千克,比增24.4%。
?。ㄋ模┻M口茶葉量額微調
2023年,中國進口茶葉3.90萬噸,同比減少5.48%;進口額1.46億美元,同比減少0.27%;均價3.75美元/千克,同比增長6.09%。
1. 分茶類統計
2023年,中國進口紅茶和黑茶的數量均有增加;進口紅茶、烏龍茶的金額微增;進口綠茶、烏龍茶、普洱茶的均價有所上漲。在海關統計列表中,其他花茶和白茶因是首次進入,暫無比較值。
2. 按來源地統計
斯里蘭卡以1.21萬噸繼續穩居榜首,其余依次為印度(6159噸)、布隆迪(3278噸)、緬甸(3110噸)、馬拉維(2410噸)、印度尼西亞(2407噸)、越南(2298噸)、肯尼亞(1791噸)、烏干達(1135噸)、盧旺達(1013噸)。
?。ㄎ澹┫M市場運行情況
1. 消費需求低于預期,骨干茶企創新有為
2023年,受整體消費環境與名優春茶產銷形勢影響,原葉茶內銷情況不盡如人意,市場進入階段性存量競爭期,大多數茶企承受了較大壓力。面對新形勢、新需求,行業骨干企業主動擁抱變化,在產品宣傳、消費場景等領域向Z世代購買者靠攏,為行業發展帶來了新思維、新方向。“顏值、混搭、解壓、便捷、社交”成為各茶企研發新品的聚焦點;品牌茶企通過提升門店服務,為消費者提供更好的體驗感。國潮、非遺、跨界聯名等成為消費新熱點。
2. 線下通路逐步恢復,電商板塊增量趨緩。
2023年,線下傳統銷售渠道逐漸修復。其中,品牌專賣店的銷售業績回升最快,相較2019年,店均比增20-40%;城市中的茶葉專業市場、商超賣場及茶館的業績回升相對較緩,僅恢復至2019年的60-70%。與此同時,受直播電商板塊震蕩調整的影響,茶葉電商增速放緩。據中茶協估算,2023年中國茶葉線上交易總額已突破350億元,但增長率回調至6%。
3.現制茶飲換擋提質,新式茶館悄然崛起
2023年,新茶飲行業表現出四大特征:
一是產品原料回歸茶。由于消費者越來越關注使用真茶、真奶、真果等的高品質茶飲產品,因此茶再次成為新茶飲的主角之一,更多的傳統名優茶被應用到新茶飲創新產品中。
二是多品牌布局海外。2023年是新茶飲出海的爆發年。蜜雪冰城、喜茶、霸王茶姬等新茶飲賽道的頭部品牌集體出海。
三是資本進一步降溫。隨著品類紅利漸失和品牌梯隊的日漸穩定,新茶飲賽道的投融資事件逐漸減少。在國內融資遇冷的大形勢下,在境外申請IPO已成為行業趨勢。
四是新中式茶館崛起。扎堆喝茶結合療愈養生等內容,讓新中式茶館成為年輕人的新型社交方式。2023年,新中式茶館賽道上不僅聚集了隱溪茶館、煮葉、tea'stone、CGV T SPAC茶間·茶館、開吉茶館等品牌,還吸引了茶顏悅色、奈雪的茶、喜茶相繼開出新中式茶館。
三、外銷情況
據中國海關統計:2023年,中國茶葉出口總量36.75萬噸,同比減少2.06%;出口額17.39億美元,同比減少16.49%;均價4.73美元/千克,同比減少14.74%。
?。ㄒ唬┏隹诓桀惤y計
在出口量方面,綠茶仍是中國茶葉出口的絕對優勢品類,占比84.18%;茶類中,烏龍茶和黑茶有所增長,其余均有不同幅度下降,紅茶降幅最大,達12.62%。在出口額方面,所有品類均有下降,普洱茶降幅最大,達56.47%。出口均價方面,白茶單價最高,為25.24美元/千克;傳統茶類的均價全部下調,黑茶降幅最大,達51.48%。
?。ǘ┏隹谑》萁y計
2023年,全國共有6個省份的茶葉出口總量超過萬噸,分別是浙江省15.03萬噸,比減2.3%,占比40.9%;安徽省6.73萬噸,比增8.4%,占比18.3%;湖南省4.22萬噸,比減11.5%,占比11.5%;福建省2.89萬噸,比減9.3%,占比7.9%;湖北省2.42萬噸,比減1.4%,占比6.6%;江西省1.31萬噸,比減6.6%,占比3.6%。
全國共有5個省份出口額超億美元。其中,浙江省4.64億美元,比減3.95%,占比26.7%;福建省3.06億美元,比減42.49%,占比17.6%;安徽省2.50億美元,比增2.08%,占比14.4%;湖北省1.95億美元,比減2.12%,占比11.2%;湖南省1.16億美元,比減16.99%,占比6.7%。
均價排名前十位的省份中,貴州、福建兩省居前兩位;其余省份的茶葉出口均價均低于10美元/千克。
?。ㄈ┠康膰鴦e統計
2023年,中國茶葉共銷往130個國家和地區。出口量超萬噸的目的地共計10個,摩洛哥繼續排名第一位。出口額超億美元的目的地共計4個,中國香港居首。
?。ㄋ模┦袌銮闆r
2023年,全球茶葉產銷格局基本穩定,但囿于世界經濟以及全球茶葉總體產大于銷的局面,國際茶市景氣度仍未好轉。中國茶葉出口量在連續兩年創出歷史新高后,出現適度縮量回調;但出口均價連續兩年下降10%以上,并拖累出口總額連續下降10%左右。綜合來看,出口形勢欠佳的主要原因:一是國際市場需求疲軟;二是貿易成本增加,風險加大,利潤空間進一步收窄。
四、相關建議
?。ㄒ唬┌l揮政策引導作用,持續推進供給側改革
產區政府要嚴控新增茶園,促進茶園提質增效,提升穩定生產能力;推動茶機具大規模“以舊換新”;出臺茶旅發展專項支持政策,鼓勵發展全產業鏈社會化服務,規范茶葉營銷活動,鼓勵茶企加大科技創新轉化力度。要因地制宜,探索茶產業發展模式,做好頂層設計,堅持久久為功;研究制定地方法規、條例等措施,引導茶產業綠色發展;要促進茶產業規范經營;挖掘新質生產力,探索未來發展路徑。
?。ǘ┒啻氩⑴e促進消費,持續復興國內市場
政府部門應出臺實質性政策,推動商旅文體融合消費新場景的打造;支持茶知識、茶文化的普及傳播,規范茶文化傳播中心的線上線下建設,支持舉辦具有影響力的商業活動及國際茶事活動;支持與茶相關的服務業態發展;鼓勵茶業電商有序發展;扶持茶企拓展數字經濟新渠道、新模式、新業態;支持創新運作模式,拓展數字服務及延伸服務。
?。ㄈ┪幕I精準扶持,持續推進海外拓展
政府應給予新的配套政策和措施,支持中國茶擴大茶文化、茶生活方式的宣傳推廣和品牌打造;發揮稅收導向與積聚能力,加速培育國際品牌;加強與國際組織的溝通協調與互利合作,順暢國際貿易關系;鼓勵品牌茶企及新茶飲企業在海外開設特色體驗店和連鎖店;支持企業探索和建設境外茶葉交易中心;發揮行業組織的特殊地位和作用,精準對接國際市場;打造中國茶品牌的統一形象,提高誠信度、知名度、美譽度。
?。ㄋ模﹫远ㄐ判霓D變觀念,強基固本順勢而上
中國茶產業當前已進入由大變強、爬坡過坎的關鍵期。廣大企業應堅定發展信心,堅持發展定力,保持清醒頭腦,發揮自身所長,適應時代變化。應把握變化帶來的發展機遇,更多著眼于消費增量,發力在消費需求和場景。應在增強自身的專業能力、經營能力及整合各方資源的能力同時,更加重視和加強與合作伙伴的相互賦能。
日期:2024-04-17